4月20日，科恒股份發(fā)布資產(chǎn)購買方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價4.5億元購買陳榮、程建軍、天津東方富海、湖南新能源等十三名交易對方合計(jì)持有的浩能科技90%的股權(quán)。而科恒股份今年4月10日召開的董事會已通過決議，同意以現(xiàn)金5000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權(quán)；因此，本次交易完成后，浩能科技將成為科恒股份的全資子公司。
預(yù)案顯示，本次收購中股份對價部分發(fā)行價格為28.15元/股，共發(fā)行1140.65萬股。同時，為支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介費(fèi)用，公司擬以22元/股的發(fā)行價格，向唐芬、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒發(fā)行645.17萬股，募集配套資金總額不超過14193萬元。
浩能科技創(chuàng)立于2005年，專注于鋰離子電池自動化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池自動化生產(chǎn)解決方案的供應(yīng)商。其合作的客戶包括ATL、CATL、TDK、三星、力神、億緯鋰能、銀隆、比亞迪等國內(nèi)外眾多知名鋰離子電池制造廠商。浩能科技還是目前國內(nèi)少數(shù)能夠提供水處理膜涂布和OCA膠涂布設(shè)備的國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，為碧水源、時代沃頓、廣州慧谷、永佑等企業(yè)提供水處理膜、光學(xué)膜制造用涂布設(shè)備。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，浩能科技在2015年的營業(yè)收入和凈利潤分別為18849.69萬元和1259.69萬元。根據(jù)業(yè)績補(bǔ)償承諾，此次陳榮、程建軍、蘇建貴、凌燕春、程紅芳、新鑫時代，作為補(bǔ)償責(zé)任人，承諾浩能科技2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別為3500萬元、4500萬元、5500萬元。
值得一提的是，科恒股份主要產(chǎn)品包括鋰離子電池正極材料、稀土發(fā)光材料。稀土發(fā)光材料是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但受國內(nèi)LED對其他光源包括節(jié)能燈的取代、稀土價格持續(xù)下跌、行業(yè)內(nèi)價格競爭激烈等因素影響，公司稀土發(fā)光材料業(yè)務(wù)部分的盈利能力持續(xù)下降。
