中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

 公開發行2017年公司債券（第二期）票面利率公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）發行不超過 36 億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會 “證監許可 2017[194]號文”核準。中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）基礎發行規模人民幣5億元，可超額配售不超過11億元。     發行人和主承銷商于2017年9月18日9:00-16:00在網下向合格機構投資者進行了票面利率詢價，根據網下向合格機構投資者詢價簿記結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為5.12%。

     發行人將按上述票面利率于2017年9月19日-2017年9月20日面向合格

機構投資者網下發行，具體認購方法請參見2017年9月15 日刊登在《上海證

券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn ）上的《中國北方稀土

（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）發行公告》。

     特此公告。

(此頁無正文，為《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017

年公司債券（第二期）票面利率公告》之蓋章頁）

                           發行人：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                                                      年   月日

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                                              主承銷商：世紀證券有限責任公司

                                                                  年月    日